≪残席わずか≫賢者のための資産運用　①世界の投資環境と投資信託の賢い見直し方　②有価証券の賢い相続　～遺言・民事信託の活用法～ / シグマ株式会社

1部　世界の投資環境と投資信託の賢い見直し方

・失敗しないためのポイント

・投信のリスク診断方法

・世界の投資環境


＜講師プロフィール＞
吉田　篤

ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）、日本証券アナリスト協会検定会員補（ＣＣＭＡ）

大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。営業表彰やＣＳ（顧客満足度）表彰などを受賞。その後、ＦＰ会社を経てシグマ株式会社を設立。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。


2部　有価証券の賢い相続　～遺言・民事信託の活用法～

・有価証券の相続の落とし穴

・知っておきたい事前準備

・相続で得する？マル秘手法


＜講師プロフィール＞
酒井　太輔

司法書士　いとう・佐治・酒井司法書士事務所

遺言作成支援・相続手続きなど通算400件以上を受託。事前対策としての民事信託、生前贈与なども活用。